本报讯 (记者 柯国笠) 日前,安踏体育于港交所发布公告,宣布计划回购于2025年到期的10亿欧元零息有担保可换股债券。此外,该公司还计划发行于2029年到期的15亿欧元零息有担保可换股债券。
据悉,安踏体育当前未赎回的可换股债券本金总额为10亿欧元。其中,已获得债券持有人承诺出售的本金额为9.46亿欧元,剩余未赎回的约为5450万欧元。
此次发布的新债券初始换股价为每股104.02港元,预计将转换为1.18亿股,约占该公司已发行股本的4.16%。
本次债券发行所得款项总额预计为15亿欧元,净额约为14.87亿欧元,安踏体育方面预计将用于回购债券、股份回购及一般公司用途。
该公司认为,新债券发行可以较低成本为本公司提供额外资金,为其现有债务进行再融资,并优化其债务到期结构,进一步增强公司的营运资金,并加强公司的股本基础。
目前,新债券已获得原则性批准,可于新加坡证券交易所上市。同时,该公司将向香港联交所申请相关股份的上市。