本报讯 (记者 柯国笠) 近日,安踏集团旗下的亚玛芬体育(Amer Sports)在其官网正式宣布,该公司已向美国证券交易委员会(SEC)公开提交F-1表格注册声明,内容涉及普通股的首次公开募股(IPO)计划。
亚玛芬体育称,已申请将其普通股在纽约证券交易所上市,股票代码为“AS”,但公司计划发行的股票数量及IPO价格范围都尚未确定。此次IPO的主承销商汇集高盛、美银证券、小摩、大摩等国际著名金融机构。
这一声明也证实了此前一再传出的“亚玛芬提交美国IPO文件,计划最早2024年年初上市”的消息。
作为安踏集团的重要部分,亚玛芬体育拥有包括始祖鸟、阿托米克、萨洛蒙、威尔胜、壁克峰等在内的国际知名品牌。其中,始祖鸟、萨洛蒙已经在中国一线市场成功打开局面,被众多消费者热捧,而威尔胜凭借对NBA的赞助,也获得不错的市场表现。
2018年年底,由安踏体育、方源资本、 Anamered Investments(加拿大瑜伽服装公司Lululemon的创始人Chip Wilson持有的投资公司)及腾讯组成的投资者财团,通过共同成立新公司,以现金要约收购亚玛芬体育所有已发行及发行在外的股份,最终在2019年初以46.6亿欧元的价格成功完成了收购。这也成为迄今为止中国体育用品行业完成的最大一笔跨国收购。
根据安踏2021年财报显示,亚玛芬体育公司为AS Holding的全资附属公司,截至2021年12月31日,安踏持有AS Holding 52.70%的股权。如果上市成功,安踏集团将成为最大受益方。
亚玛芬的市场表现也给了其IPO的底气。
根据亚玛芬的声明,亚玛芬2020年、2021年、2022年及2023年的前三季度分别实现营收24.46亿美元、30.67亿美元、35.49亿美元和30.53亿美元,毛利率分别为47.0%、49.1%、49.7%和52.2%。综合来看,2020年至2022年期间,亚玛芬的复合年增长率为20.4%。
而根据安踏集团财报,2022年,AS Holding收益增长21.8%,创该合营公司之历史新高,首次为安踏集团贡献了约2800万元的利润。
国内市场的增长极大地带动了亚玛芬体育的整体表现。
完成收购后,在善于品牌运营的安踏集团的操盘下,国内市场成为亚玛芬体育的重要增长和布局市场——截至2023年9月30日,亚玛芬体育在大中华区拥有63家始祖鸟自营零售店,占全球总门店数的近一半;拥有30家萨洛蒙自营零售店和67家分销店,远高于2019年的13家。
销售数据增长则更加惊人。2020年至2022年,亚玛芬体育在大中华区的收入从2.02亿美元涨至5.24亿美元,年复合增长率达60.9%。2023年前三季度,大中华区为亚玛芬贡献营收5.93亿美元,同比增长约67.6%。
在最初的发展计划里,安踏集团曾表示,亚玛芬未来将强化中国、北美与欧洲三大市场的发展,到2025年实现5个“10亿欧元的发展计划”,即将始祖鸟Arc’teryx、萨洛蒙Salomon和威尔逊Wilson三大品牌分别打造成为“10亿欧元”的品牌。亚玛芬也成为安踏集团国际化战略中的重要一环。